日本政策金融公庫が運営するビジネスマッチングサイト

LINE連携型 見積・請求一元管理クラウド「エルミツ」

滋賀県

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「エルミツ」は、見積依頼の受付から見積書・請求書の作成、PDF発行、LINE送付、入金状況の確認までを一つの流れで管理できるクラウドサービスです。電話・FAX・LINE・紙メモ・Excelなどに散らばる情報を案件ごとに整理し、転記や確認漏れを減らします。お客様は新しいアプリを追加せず、スマートフォンから帳票を確認できます。製造業・建設業・設備工事業など、少人数で見積・請求業務を行う事業者におすすめです。プランにより注文請書・納品書・領収書、CSV取込・出力にも対応します。

（画像1の説明）

パソコンとスマートフォンの両方で利用できる「エルミツ」の画面イメージです。管理画面で見積書・請求書を作成してPDF出力し、LINEでお客様へ送付できます。お客様はスマートフォンから帳票の内容を確認できます。

（画像2の説明）

LINEやブラウザの見積依頼フォームから届いた依頼を、案件ごとに一覧管理する実際の画面です。顧客情報、依頼内容、担当者、対応状況をまとめて確認し、見積書作成、請求書発行、入金管理へつなげられます。画像内の情報はサンプルデータです。